Über uns

Unser Beratungsansatz

Die Private Advice ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler mit Sitz in Freiberg am Neckar und in Stuttgart. Wir haben uns darauf spezialisiert, anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden umfassend zu Finanz- und Versicherungsfragen zu beraten. Dies ist durch unsere Experten zu den verschiedenen Themenbereichen, wie zum Beispiel Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung oder Baufinanzierung, sichergestellt.

So beraten wir

Am Anfang führen wir mit Ihnen ein umfassendes Analysegespräch, um einander kennenzulernen, den Ist-Zustand zu bestimmen und den Wunsch- bzw. Soll-Zustand zu definieren. Dazu bedienen wir uns einer speziellen Analysesoftware für das jeweilige Fachgebiet. Anschließend erarbeiten wir für Sie unterschiedliche Vorschläge und individuell passende Lösungen, die dann in einem zweiten Gespräch ausführlich vorgestellt werden. Dabei erläutern wir Ihnen bis ins Detail für jedes einzelne Produkt die spezifischen Vor- und Nachteile. Eine entsprechende Dokumentation der Beratung versteht sich für uns als Serviceleistung von selbst. Für Fragen oder Auskünfte stehen wir Ihnen auch weiterhin als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Auf Wunsch kümmern wir uns außerdem gern um die Vertragsbetreuung, damit Sie selbst in Zukunft auf keine Fristen und Termine mehr achten müssen.

Ehrlichkeit geht bei uns vor Umsatz! – Mit diesem Leitsatz ist die Private Advice 2005 gestartet. Bis heute sind wir diesem Anspruch treu geblieben. Eine langfristige Kundenbeziehung und Ihre Zufriedenheit sind unser Ziel.

Überzeugen Sie sich selbst!

Unser Qualitätsversprechen

Verhaltenskodex

AfW

Als Mitglied im Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) wenden wir in unserer täglichen Beratungspraxis den Verhaltenskodex. Der Verhaltenskodex kann hier nachgelesen werden.

Weiterbildung

BWV-13-007_Gut_beraten_logo_4c_RGB

Eine ständige Weiterbildung ist für uns selbstverständlich. Das möchten wir gern transparent und nachvollziehbar machen. Deshalb haben wir uns auch der „Initiative gut beraten“ angeschlossen. Außerhalb dieser Initiative besuchen wir eine Vielzahl weiterer Seminare.

Hier geht es zu den aktuellen Zertifikaten von Steffen Strobel und Daniel Aupperle.

Kundenempfehlungen

logo

Damit Interessenten einen Eindruck über unsere Beratungsleistung gewinnen können, stellen wir uns der Bewertung durch Kunden im Bewertungsportal für Finanzberater WhoFinance. Die Private Advice ist hier im Großraum Stuttgart aktuell der am häufigsten bewertete Finanz- und Versicherungsmakler. Mehr als 470 Kundenbewertungen mit durchschnittlich 4,8 von 5 Empfehlungssternen sprechen für sich (Stand 11/2015).

Die Einzelprofile unserer Berater können Sie hier einsehen:

Steffen Strobel

Daniel Aupperle

Kerstin Mezger

Weitere Bewertungen unserer Beratungsleistung finden Sie bei finanzen.de.

Das Profil von Steffen Strobel können Sie hier einsehen:

Kundenberater

Steffen Strobel

Steffen Strobel ist Kundenberater und Geschäftsführer der Private Advice GmbH in Freiberg am Neckar.
Er ist bereits seit 1994 in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Steffen Strobel hat seine Laufbahn mit einem Fachstudium begonnen und als Diplom Betriebswirt (BA) erfolgreich abgeschlossen. Seither bildet er sich beständig weiter und hält auf diese Weise sein berufliches Wissen stets auf dem neusten Stand. Kontinuität ist sein Credo – auch in der Kundenberatung.
Hier hat er sich seit 2005 auf die Bereiche Berufsunfähigkeitsversicherung, Private Krankenversicherung und Altersvorsorge spezialisiert. Im direkten Kundenkontakt liegt seine Stärke darin, selbst die kompliziertesten Sachverhalte verständlich und einprägsam erläutern zu können und dabei im Kundeninteresse eine objektive Bewertung von Produkten und Leistungen abzugeben.

Kerstin Mezger

Kerstin Mezger ist seit 1994 in der Finanzbranche tätig. Nachdem sie ihr Studium als Diplom Betriebswirtin (BA) in der Fachrichtung Bank erfolgreich abgeschlossen hatte, war sie zunächst bei der BW-Bank in der Vermögensberatung und dann bei der Credit Suisse im Private Banking beschäftigt. Seit 2005  ist sie Geschäftsführerin bei der Private Advice GmbH in Freiberg am Neckar. Bei der Private Advice berät sie unsere Kunden bevorzugt zu den Themen Ruhestandsplanung, Vermögensstrukturierung, Finanzanlagen (u.a. Tagesgeld) und Baufinanzierung (inkl. Bausparen).

Daniel Aupperle

Daniel Aupperle berät seit 2002 Kunden in Finanz- und Versicherungsfragen.
Er ist Certified Financal Consultant und hat eine entsprechende Ausbildung am EBFM St. Gallen absolviert. Darüber hinaus hat er seine berufliche Qualifikation stetig erweitert und ist u.a. auch Versicherungsfachmann (IHK) und Finanzanlagenfachmann (IHK). Nach mehrjähriger Tätigkeit in verantwortlicher Position für einen Finanzdienstleister machte er sich 2010 als unabhängiger Versicherungsmakler in Stuttgart selbstständig und konnte sich dort als kompetenter und zuverlässiger Partner seiner Kunden in allen Versicherungsfragen etablieren.
Seit 2015 ist er Geschäftsführer der Private Advice Stuttgart Versicherungsmakler GmbH. Die Beratungsschwerpunkte von Daniel Aupperle liegen in den Bereichen Geldanlage, Altersvorsorge und biometrische Absicherung (Berufsunfähigkeitsversicherung, Schwere Krankheiten Versicherung, Riskolebensversicherung etc.)

Kerstin Mezger

Kerstin Mezger

Kontaktdaten anzeigen

Kerstin Mezger

  • Private Advice GmbH
  • August-Müller-Str. 24
    71691 Freiberg
  • E-Mail schreiben
  • Geschäftsführerin, Kundenberaterin für Baufinanzierungen & Finanzanlagen

07141-99 29 10

QR-Code anzeigen

Scannen Sie den Code um die Kontaktdaten in ihrem Smartphone zu speichern

Kontaktdaten verbergen

Steffen Strobel

Steffen Strobel

Kontaktdaten anzeigen

Steffen Strobel

07141-99 29 10

QR-Code anzeigen

Scannen Sie den Code um die Kontaktdaten in ihrem Smartphone zu speichern

Kontaktdaten verbergen

Daniel Aupperle

Daniel Aupperle

Kontaktdaten anzeigen

Daniel Aupperle

0711-25 73 236

QR-Code anzeigen

Scannen Sie den Code um die Kontaktdaten in ihrem Smartphone zu speichern

Kontaktdaten verbergen

Claudia Koller

Claudia Koller

Kontaktdaten anzeigen

Claudia Koller

07141-99 29 10

QR-Code anzeigen

Scannen Sie den Code um die Kontaktdaten in ihrem Smartphone zu speichern

Kontaktdaten verbergen

Kontaktformular

Ihre Nachricht wird von den Systemen des Internetportales nicht gespeichert, sondern direkt an den Empfänger geleitet. Bei unrichtig eingetragenen Empfängeradressen erfolgt keine Nachbereitung.

Diese Seite teilen